故事发生在第二次世界大战期间，一部分德国军官亦对希特勒（乌多·申克 Udo Schenk 饰）的残酷暴政感到不满，他们希望能够除掉纳粹党，同盟军和解。然而希特勒生性谨慎多疑，其行踪更是飘忽不定让人捉摸不透，之前的诸次暗杀计划均以失败告终。
第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好友相依为命。
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清朝统治下，清廷对苗族的歧视和压迫尤为严重，军事镇压也甚是严重。经济上，在苗区安设屯田，强夺农民土地;政治上，实行改土归流，设置流官;军事上，建立营汛屯堡。苗人不服，抗暴。清统治历史上发生过三次起义。永绥厅夯岩右营把总赵志龙在苗区爱上了一个苗族姑娘茶花，而他又负责镇压起义的苗人，在这战火纷飞的年代，他的这份爱又该如何表达，他对皇上的军令又该如何执行?
