故事始于20世纪70年代，桐岛大学时期。他同情抗日武装阵线的活动并加入了他们，但1974年三菱重工爆炸案造成大量人员伤亡，令他内心充满矛盾。随着警方调查的深入，抗日武装阵线濒临瓦解，被警方通缉的桐岛被迫化名逃亡。最终，他在一家建筑公司找到了一份住家工作，过上了平静的生活。在那里，他在一家现场音乐场所遇到了歌手基娜。
阿慕（李威 饰）和晓梅（王李丹妮 饰）是一对结婚没多久的小夫妻，此时的他们如胶似漆，全心全意等待新生命的到来。阿慕从小在孤儿院长大，他的好朋友阿明专门将位于深山腹地的豪华别墅借给夫妻二人，让他们度过快乐的蜜月假期。别墅装潢考究，奢华无比，令夫妻二人快活沉湎其中，却丝毫没有注意到隐藏在角落里的危险气息。但是不久后，恐怖事件接二连三在夫妻周围出现，镜中的鬼影、孩子翻花绳的儿歌、梦中梳头的女鬼，皆让他们仿佛身处噩梦之中，无法醒来。可怕的体验，勾起了阿慕在孤儿院时期的灰暗回忆。
